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成吉思汗曾受金朝官职,对其进贡方物,并在边城会见过卫绍王完颜永济。金对蒙古的掠夺、杀伐早已激起了蒙古诸部的强烈不满,蒙古立国前后,又不断有金朝边将来投。故成吉思汗对金朝和西夏的虚实有所了解。金降将俱言章宗杀戮宗室,荒淫日恣,且陈其可伐之状。于是成吉思汗在做了必要的准备之后,就将攻掠的目标指向了金朝。

元太祖三年(金章宗泰和八年,1208)金章宗死,完颜永济即位,遣使持诏书谕蒙古。成吉思汗大不以为然,说:“我谓中原皇帝是天上人做,此等庸儒亦为之也。”由此更轻视金朝。但金朝毕竟是中原上邦,为蒙古诸部的宗主,立国已近百年,成吉思汗不敢轻举妄动。他首先出兵西夏,解除金夏合兵共抗蒙古的威胁,消除西夏自其西路牵制兵力的后顾之忧。四年(金卫绍王大安元年,1209),成吉思汗以武力迫使夏襄宗李安全纳女奉贡请和,拆散了金夏联盟,将西夏争取到蒙古一方,遂积极准备南下伐金。

六年(金大安三年。1211)秋,成吉思汗统率蒙古军首次南下袭击金朝。他率军自达里泊(今内蒙古克什克腾旗达里诺尔)出发,进入金境。釜平章政事独吉思忠(即千家奴)失于备御,蒙古军先锋哲别攻陷边境堡寨乌沙堡,进取乌月营。思忠以战败解职,卫绍王命参知政事完颜承裕主持防御。承裕不敢迎战,自抚州(今河北张北)退屯宣平(今河北张家口西南)。当地土豪请以土兵为先锋,以行省兵为声援,共同抵御,承裕畏怯不敢用。于是蒙古兵长驱直入,占领昌州(今内蒙古太仆寺旗九连城)、桓州(今内蒙古正蓝旗北四郎城)利抚州。金在野狐岭(今河北万全县膳房堡)部署重兵阻截,号称四十万。蒙古将领木华黎率勇士策马横戈,大呼陷阵,拼死力战,猛冲金兵。诸军同时并力出击,金兵大败,“死者蔽野塞川”。金将石抹明安降,承裕率军南逃。九月,蒙古军跟踪追至会河川,金军再溃,精锐尽失。蒙古军首战告捷,先锋突入居庸关,进至中都城外,攻城不克,退回。

成吉思汗长子术赤、次子察合台、三子窝阔台,率军自西南路突入边墙,汪古部首领阿剌兀思惕吉忽里献关,导蒙古军攻下净(今内蒙古四子王旗西北卜子古城)、丰(今内蒙古呼和浩特市东白塔镇)、云内(今内蒙古托克托县东北古城)、东胜(今内蒙古托克托县)、武(今山西五寨)、朔(今山西朔县)等州,抄掠后退去。金西京留守纥石烈执中(即胡沙虎)弃西京(今山西大同)逃回中都。

七年(金崇庆元年,1212),蒙古军乘胜攻陷宣德州(今河北宣化)、德兴府(今河北涿鹿)和山后(今太行山北段之西)州县,威宁防城千户刘伯林降。进而围攻西京,歼灭元帅左都监完颜襄率领的援军。成吉思汗亦中流矢,撤围回军。同年,哲别受命率军往攻东京(今辽宁辽阳市),见城守尚严,乃佯退五百里,待其守备松懈之机,连夜换马驰回,出其不意,攻陷东京,大掠而回。

八年(金至宁元年,1213),成吉思汗复会集诸军,再野狐岭,连下宣德、德兴,与金行省完颜纲、权元帅右都监术虎高琪所统幺、汉守军激战于怀来(今河北怀来东),习获全胜。蒙古军尾追金军至居庸北,杀得金军“如烂木般堆着,。金以重兵守居庸,“布铁蒺藜百余里”,蒙古军不得入。成吉思汗留部分兵力继续进攻,自率木华黎、哲别等间道西行趋紫荆关(今河北易县西),斩关而入,再溃金军。金涿州守将、副统军王械降。哲别等驰赴南口,猛攻金军,“金鼓之声若自天下,金人犹睡未知也。比惊起,已薯能支吾,锋镝所及,流血蔽野,哲别与北口诸军两面夹击,攻下居庸天险,进逼中都。成吉思汗则率军连取涿(今河北涿州市)、易(今属河北)二州。于是除留兵围攻中都外,其余各军兵分三路,抄掠黄河以北。术赤、察合台、窝阔台为右军(西路),循太行山东麓南下,至黄河北岸卫(今河南汲县)、孟(今河南孟县)诸州,再循西麓北上,掠河东泽(今山西晋城),潞(今山西长治),至忻(今山西忻县)、代(今山西代县)、武等州后还;左军(东路)由成吉思汗弟拙赤合撒儿和斡惕赤斤等为统帅循海而东,取蓟(今天津市蓟县)、平(今河北卢龙)、滦(今河北滦县)及辽西诸郡而还;成吉思汗本人与其第四子拖雷领中军,掠雄(今河北雄县)、霸(今河北霸州市)、济南、益都(今山东青州市)等河北东路及大名,山东东、西路诸府州而还。别遣木华黎攻陷密州(今山东诸城),屠其城。金朝黄河以北,太行山东、西诸州县皆遭杀掠。永清地主史秉直、史天倪父子降。

同年八月,金帝完颜永济被权右副元帅、中都城北守将纥石烈执中所杀,宣宗完颜殉即位,改元贞贞占。

九年(金贞祐占二年,1214)春,诸军会于中都附近,成吉思汗驻北郊,遣使向金索要贡献。金宣宗以卫绍王女歧国公主及金帛和童男女五百百、马三千奉献,蒙古退军。夏,成吉思汗避暑鱼儿泊(即达里泊)。五月,金宣宗南迁汴京,留太子完颜守忠与丞相完颜承晖(福兴)、尚书左丞抹撩尽忠等守中都。六月,镇守中部南面的牂军哗变,投降蒙古。成吉思汗遣三木合拔都、契丹人石抹明安、汉人王械等南下,会合牂军围攻中都。金皇太子出城赴汴。

十年(金贞祐占三年,1215)正月,通州守将、金右副元帅蒲察七斤以州降,完颜承晖向金宣宗告急。金宣宗遣元峒左都监乌古论庆寿率军一万余人,御史中丞李英督粮救援中都。三月,李英被酒蒙军击溃霸州,粮运尽失。庆寿军闻知,溃归,中都援绝。抹燃尽忠弃城走汴,承晖自杀。五月,中都被蒙古军攻占。成吉思汗遣大断事官失吉忽秃忽等清点中都府库,悉数北运,以札八儿火者、石抹明安镇守中都。

成吉思汗自中都撤军后,遂派木华黎统军征辽东。木华黎派早年来归的契丹人石抹也先袭取东京。时值金为镥京留守易人,也先于中途截杀赴任新留守,持其所受诰镧至东京,以新留守身份发号施令,兵不血刃,即下辽东地通又配合木华黎取临潢府(今内蒙古赤峰市巴林左旗林嘲镇)、北京路(治今内蒙古赤峰市宁城县大名城)诸州县。木华黎攻取北京,大败金军于花道(今内蒙古赤峰市东南),城中金军杀其守将,推寅答虎为帅,举城降。北京嘲下,木华黎遣人招降兴中府(今辽宁朝阳),兴中土豪石天应,义州(今辽宁义县)契丹土豪王殉等相继迎降。十一年(金贞祐占四年,1216)他们协助木华黎平定据锦州(今属辽宁省)先降而复叛的张鲸、张致兄弟。取平、滦、懿(今辽宁阜新市东北绕阳河南岸满汉营子一带)、广宁(今辽宁北嘲县)等府州。

占领中都后,成吉思汗遣使金朝,要求其献河北、山东未下诸州县,金不从。于是又遣脱栾扯儿必、史天倪等蒙古军和投降的契丹、汉军南征,降真定(今河北正定)、大名(今河北大名东北)。至东平(今属山东省),阻水不克,大掠后还军,金人复取之。同时遣三木合拔都由西夏趋关中,出潼关,掠河南而还。此为蒙金战争的第一阶段。

占领中都前,蒙古的军事活动以俘虏人口、财富为其主要目的;占领中都后,逐渐转向攻城略地,进占中原了十二年(金宣宗兴定元年,1217)秋,成吉思汗封木华黎为太师、国王,赐誓券、黄金印,使之统帅弘吉剌、亦乞烈思,忙兀、兀鲁等十军和契丹、汉军,专事中原的经略。他说:“太行以北,朕自经略,太行以南,卿其勉之。”又赐大驾所建九旃大旗,谕诸将曰:一小华黎建此旗以出号令,如朕亲临也。”不久,成吉思汗率领四子和蒙古军主力,开始西征。蒙金战争进入第二阶段。

自中都失陷后,河北、河东、山东等路州县不断遭到蒙古军的攻击、抄掠,金朝已无力控制。各地土豪纷纷结寨自保,招募武装力量。他们或接受金朝官职,为之守土抗蒙;或投附蒙古,帮助木华黎攻城略地。木华黎建行省于燕云,率刘伯林、石抹也先、耶律秃花、史天倪等攻取河北、山东诸州县,下蠡州(今河北蠡县),破大名府,东定益都、淄(今山东淄博市南)、登(今山东蓬莱)、莱(今山东掖县)、潍(今山东潍坊市)、密诸州。易州武装地主张柔抗蒙兵败后归降,木华黎使其仍居金所授经略使职。张柔率所部连下雄、易、安(河北安新县)、保(今河北保定)诸州,与效忠于金朝的武装地主武仙在河北对抗。木华黎统军自西京由太和岭(太行山)入河东,连下太原、忻、代、泽、潞等州。十三年(金兴定二年,1218),再下石(今山西离石)、隰(今山西隰县)、岢岚(今属山西)、绛(今山西新绛)等军州。不久,依附于金朝的武装地主郭古代风景画鉴赏文振、张开、胡天作等又相继收复太原、平阳(今山西临汾);在河北,藁城武装地主董俊与张柔合力击败武仙,进据真定。

十五年(金兴定四年,1220),金封王福、武仙、郭文振、胡天作等九人为公,兼经略使,使之分疆守土,在河北、河东与蒙古军和附蒙的汉人武装势力对抗。武仙为恒山公,知真定府事,在金末九公中实力最强。这一年,木华黎回军河北,自燕南下,至满城(今属河北省),在董俊、史天倪所统汉军的配合下,击败武仙。仙穷蹙降蒙,与史天倪同守真定,为河北西路兵马副元帅。

蒙古军入山东,前同红袄军一起降宋的武装地主严实以所据彰德、大名、磁、沼、恩、博、滑等州三十万户迎降,并助木华黎攻取曹、濮、单等州,大大加强了蒙古对河北、山东地区的控制力量。

十六年(金兴定五年,1221),木华黎再人山、陕,石天应、史天祥和西夏兵五万从,他们入葭州(今陕西佳县),嘲绥德(今属陕西省),进逼延安,设伏大败金知延安府事完颜合达,徇洛州,克鄜州(今陕西富县)、坊州(今陕西蚓陵),又东渡黄河,再取隰州。

十七年(金元光元年,1222),再下太原、平阳,取河中(今山西永济)。皆设寓置守。木华黎再次渡河而西,取同州(今陕西大荔)。下蒲城,径趋延安。金京兆行省完颜合达拥兵二十万固守;攻之不下,遂分麾下兵屯守。另遣兵断潼关,击风翔,又不下,乃驻兵渭水南,徇凤州(今陕西凤县,)后渡河东还。十八年(金元光二年1223)三月,木华黎死于河东闻喜(今属山西),其子孛鲁袭职。十二月,金宣宗死,哀宗完颜守绪即位。

孛鲁于元太祖十九年(金哀宗正大元年,1224)攻克银州(今陕西米脂西北),命蒙古将领驻守要害。当蒙古军主力进攻山、陕之际。河北东西、两路的局势又发生了变化。二十年(金正大二年,1225)武仙杀都元帅史天倪,叛蒙归金;降宋的红袄军首领彭义斌,受宋官任大名路总管,占据了严实控制的大部分地区。四月,围严实于东平。城中食尽,严实被迫与之约和。彭义斌又西向与武仙联兵取真定。史天倪之弟史天泽袭都元帅职,与蒙古军将领肖乃台合兵反攻真定。严实也暗结蒙古孛里海军合击彭义斌。彭义斌被俘,武仙败走,真定复为蒙古势力所据,严实所失州县尽复。至此,金山东、西路,河北东、西路,河东南、北路基本上为蒙古军和降蒙的汉人武装地主所控制,山东东路则为降宋的红袄军首领李全的势力。

二十一年(金正大三年,1226),木华黎弟带孙统蒙古军与严实的汉军围李全于益都,孛鲁也领兵入齐,遣人招降李全。第二年夏,李全城中食尽,出降,山东东路尽入蒙古。

这一时期,木华黎、孛鲁所统蒙古军约二万人,在河北、山东陕三线作战,兵力显然不敷分派。河北东、西路和山东西路主要依靠武装地主史天倪兄弟、严实父子和董俊父子的兵力。金朝也只在陕西由行省完颜合达的兵力支撑局面,河东、河北诸路则不得不依靠武装地主武仙等九公与蒙古势力抗衡。故这一阶段蒙金战争特点是投靠金蒙双方的汉人武装地主间的对抗。其间,太原,真定,平阳、东平等重镇虽几经易手,而因蒙古军能往来策应,数其势力始终居于上风。金朝则兵源不足,粮饷匮乏,唯以官爵酬九公而已。宋又授反金起事的红袄军首领以官职,利用他们乘蒙金对抗之机,冀收渔人之利。

成吉思汗于1225年结束西征回到漠北后,便集中兵力大举攻伐西夏。二十二年(金正大四年,1227)秋,成吉思汗病逝,西夏灭亡。这期间,蒙古军下临洮府(今属甘肃)自凤翔徇京兆。金朝也加强了陕西的防御部署。戊子(蒙古拖雷监国,金正大五年,1228),蒙古军八千入大昌原(今甘肃宁县西),金将完颜陈和尚以四百骑取胜,为蒙金交战以来金军的首次大捷,三军士气为之一振。但不久,元太宗窝阔台即位,再议伐金,蒙金战争进入最后阶段。太宗二年(金正大七年,1230)蒙古军攻京兆。秋,窝阔台自将南伐,皇弟拖雷、皇侄蒙哥率师从。下天成等堡,入山西,自平阳南下,渡黄河与陕西兵会。三年(金正大八年,1231)春,围攻凤翔。金遣完颜合达、移刺蒲阿行省乡(今河南灵宝),使出关援救。合达、蒲阿见蒙古军势盛,不敢战,托言伺机方可动,不肯出关。金哀宗多次遣使催促,不得已出关,至华阴,与渭北军一交,便勿忙收军入关,放弃京兆。风翔被蒙古军攻占,潼关以西不复为金有。

夏,窝阔台避暑于九十九泉(今内蒙古卓资北),大会诸侯王,商讨伐金方略。时金以重兵守潼关、黄河一线。成吉思汗临死前,曾部署灭金方略,他说:“金精兵在潼关,南据连山,北限大河,难以遽破。若假道于宋,宋、金世仇,必能许我。则下兵唐、邓,直捣大梁。金急,必征兵潼关。然以数万之众,千里赴援,人马疲敝,虽至弗能战,破之必矣。”及拖雷下凤翔,亦曾有人以此策来献。至是,遂定议兵分三路:中路窝阔台自将,由洛阳进;左路斡陈那颜率领,由济南进;右路拖雷率领,自陕西进,借道于宋,沿汉江下唐、邓,迂回包抄汴京。期以明年正月会师于汴。

秋,窝阔台至云中,率众下河东州县,取河中府,自白波(今河南孟县西)渡河,驻郑州。金卫州节度使完颜斜捻阿不弃城走汴,黄河防线瓦解。拖雷自凤翔趋宝鸡,过大散关,至兴元(今陕西汉中),东下金州(今陕西安康),直趋房(今湖北房县)、均(今湖北均县西),渡汉水北上,进入邓州(今河南邓县)。金遣合达、蒲阿守邓州。合达等据险设伏于邓州西禹山,金军小胜。拖雷避开金军主力,散漫北上,径趋汴京。合达等尾追,双方且战且行,各有伤亡。蒙古军但事骚扰,不与交锋。

四年(金开兴元年,1232)正月,蒙古游骑至汴。拖雷军与金军遇于钧州(今河南禹县)南三峰山。拖雷集结精兵与金军对阵,“时雪已三日,战地多麻田,往往耕四五遍,人马践泥淖没胫。军士披甲胄僵立雪中,枪槊结冻如椽,军士有不食至三日者”。拖雷军与中路军会合,“四面围之,炽薪燔牛羊肉,更递休息,乘金困惫,乃开钧州路纵之走,而以生军夹击之,金军遂溃”。合达战死,蒲阿为蒙古军俘虏,被杀。同时,金潼关守将献关,许州(今河南许昌)兵变,皆降蒙古,金朝大势已去。蒙古军连续攻下卢氏、睢州(今属河南)、中京(今河南洛阳),遣使入汴招谕,索取翰林学士赵秉文、衍圣公孔元措等二十七家和降蒙诸人家属。金遣曹王讹可出城为人质与蒙古军议和。三月,窝阔台、拖雷北还,留速不台等率蒙古军围攻汴京。汴京周围州县皆遭蒙古军杀掠,居民争相入城避难,汴京城人口激增。入夏后,瘟疫流行,五十日内诸门出死者九十余万,贫不克葬者尚不在其数。七月,蒙古使者唐庆为金军士所杀,和议绝。京城粮尽,括粟于民,骚扰捶楚备至。入冬则人相食。十二月,哀宗出逃,以右丞相、枢密使兼左副元帅完颜奴申,枢密副使兼知开封府、权参知政事完颜斜捻阿不,里城四面都总领、户部尚书完颜珠颗,外城东面元帅把撒合,南面元帅术甲咬住,西面元帅崔立,北面元帅孛术鲁买奴等留守。

五年(金开兴元年,1233)正月,金京城留守官、西面元帅崔立杀参知政事奴申、枢密副使斜捻阿不,以卫绍王子从恪监国,献城降。蒙古军入汴。

金哀宗出城过陈留、杞县,驻黄陵岗。渡黄河攻卫州,不克。又渡河南至归德(今河南商丘)。六月,离归德奔蔡州(今河南汝南)。武仙等谋奉哀宗入蜀。

自汴京被围,蒙古数遣使至宋,约以联兵灭金。八月,和议成。商定灭金后,以河南地归宋。于是,蒙宋联合攻唐州,败武仙,断金帝西逃入蜀之途。蒙古将领塔察儿(博尔忽从孙)兵围蔡州。十一月,蒙古兵决蔡州城西练江;宋兵引城南柴潭入汝水,填薪苇铺路,进逼蔡州城。六年(金天兴二年,1234)正月,宋兵攻破南门,引蒙古军自西门入。金哀宗传位于宗室、蔡州东面元帅完颜承麟,自缢死。蒙宋联军攻陷蔡州,承麟死于乱军之中,金亡。

同河北、河东诸路占领与失陷数次反复一样,蒙古对上京、咸平、辽东诸路的征服也颇费时日。早在成吉思汗首次伐金之际,金朝北边千户、契丹人耶律留哥即在隆安(今吉林农安)、韩州(今吉林梨树县八面城)一带反金自立。太祖七年归附蒙古,与蒙古将领按陈结盟,驻守原地。翌年,金朝遣将北伐留哥,被蒙古与留哥的联军击败。此后,留哥自立,建国称王,国号辽,年号元统。进而击败金宣宗所遣的辽东宣抚使蒲鲜万奴,攻占咸平(今辽宁开原),建为中京。蒲鲜万奴收散兵奔东京。八年,留哥攻破东京,驱逐万奴,朝成吉思汗于行在(当时成吉思汗驻跸桓州)。留哥部属耶厮不等不愿降蒙,趁留哥入朝之际,举众叛去。九年初,自立于澄州(今辽宁海城)。不久,为部下所杀,残部九万余人退入高丽。留哥暂居临潢。辽东为万奴所据。

万奴讨留哥败绩,受到金廷谴责,遂趁金无暇东顾之机,于元太祖十年反金自立,割据东京、成平,建国大真(史称东夏)。次年,木华黎再入辽东,万奴降蒙,不久叛去,东徙曷懒路(吉林东部和朝鲜北部一带),又攻占上京路诸多州县。金上京行省官太平执元帅承充,夺其军,附万奴。万奴乃成为辽东一大势力。木华黎此时正致力于中原征战,无暇顾及辽东,所下州县放弃后又为金有,对万奴所为也暂取容忍态度,以利用他牵制金军。这年,蒙古将领哈真、扎剌与耶律留哥率军会同万奴入高丽境,追剿逃亡的契丹军残众,由耶律留哥带回临潢。万奴占据辽东东部和上京、速频等路地方达十二年之久。辽东南部则由金行省控制。

元太宗元年,窝阔台遣撒里塔、吾也而、王荣祖等率军征辽东,下盖州(今辽宁盖县)、宣平(今辽宁岫岩)、石城等,占据辽东南部。五年,由皇子贵由、木华黎孙塔思等东征,万奴平。东京、上京诸路悉入蒙古。